依法合規(guī)，降低風(fēng)險(xiǎn)，在高質(zhì)量發(fā)展中行穩(wěn)致遠(yuǎn)，是礦業(yè)企業(yè)追求的共同目標(biāo)，也是2023中國(guó)國(guó)際礦業(yè)大會(huì)法律政策環(huán)境分論壇上發(fā)言嘉賓重點(diǎn)關(guān)注的話題。
　　當(dāng)前全球礦業(yè)發(fā)展環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，氣候變暖和能源轉(zhuǎn)型加速演進(jìn)，大國(guó)之間對(duì)關(guān)鍵能源礦產(chǎn)的爭(zhēng)奪日益明顯，地區(qū)沖突、國(guó)際制裁、貿(mào)易保護(hù)和社會(huì)許可等不斷對(duì)全球礦業(yè)投資構(gòu)成貿(mào)易壁壘。后疫情時(shí)代全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，我國(guó)礦業(yè)企業(yè)“走出去”面臨更多新的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，合規(guī)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理正在成為礦業(yè)企業(yè)的普遍共識(shí)和重要保障。
　　正確認(rèn)識(shí)企業(yè)合規(guī)建設(shè)
　　投資金額大、投資周期長(zhǎng)、退出成本高，天然的高風(fēng)險(xiǎn)性注定礦業(yè)投資尤其是國(guó)際礦業(yè)投資不同一般。同時(shí)，投資時(shí)間長(zhǎng)必然帶來(lái)全過(guò)程的管理，涉及國(guó)家政策、法律法規(guī)、社會(huì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、生產(chǎn)技術(shù)等多個(gè)方面，貫穿投資全過(guò)程。每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素之間隨機(jī)組合，每一個(gè)跨國(guó)投資企業(yè)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)之間相互傳導(dǎo)，都可能影響國(guó)際礦業(yè)投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和投資進(jìn)展。
　　如何把風(fēng)險(xiǎn)控制在可控范圍之內(nèi)？紫金礦業(yè)集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、副總裁謝雄輝強(qiáng)調(diào)，在國(guó)際化運(yùn)營(yíng)中，合規(guī)運(yùn)營(yíng)至關(guān)重要。
　　合規(guī)建設(shè)是企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的生命保障線。當(dāng)前，隨著我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展理念的不斷深化，我國(guó)企業(yè)的合規(guī)意識(shí)和管理風(fēng)險(xiǎn)的能力正在不斷提升。從發(fā)展趨勢(shì)上看，開(kāi)始由監(jiān)管部門(mén)等外部壓力轉(zhuǎn)為企業(yè)生存發(fā)展的內(nèi)生需求，由最初的金融行業(yè)拓展到社會(huì)各個(gè)行業(yè)，由某一主體領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)逐步趨向全面合規(guī)，由大型國(guó)有企業(yè)延伸到越來(lái)越多的民營(yíng)企業(yè)。相應(yīng)地，合規(guī)的實(shí)踐內(nèi)容也向建立合規(guī)管理組織、制定合規(guī)管理辦法、編制合規(guī)管理手冊(cè)、建立合規(guī)運(yùn)行程序、建立合規(guī)評(píng)價(jià)機(jī)制、加強(qiáng)合規(guī)文化建設(shè)等，不斷豐富完善。
　　談到合規(guī)和風(fēng)控內(nèi)控的關(guān)系，陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司法律部負(fù)責(zé)人馬一飛結(jié)合自身多年來(lái)在國(guó)有企業(yè)管理法務(wù)風(fēng)控的實(shí)踐認(rèn)識(shí)，從法務(wù)、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控等方面道出了“法治陜煤”的四個(gè)關(guān)鍵思維。
　　馬一飛認(rèn)為，法務(wù)管理是商業(yè)思維，要擅用法律手段嚴(yán)控商業(yè)經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)，盡可能地創(chuàng)造和保護(hù)企業(yè)權(quán)益；合規(guī)管理體現(xiàn)底線思維，要保證企業(yè)遵守法律法規(guī)、監(jiān)管政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范等；風(fēng)險(xiǎn)管理是權(quán)衡思維，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力分析，企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)管理能力之間進(jìn)行權(quán)衡，設(shè)置職責(zé)權(quán)限，明確關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和控制，促進(jìn)業(yè)務(wù)處理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化；內(nèi)部控制是制衡思維，在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率，保障企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制與企業(yè)目標(biāo)相適應(yīng)并在可承受的范圍內(nèi)。
　　“四個(gè)方面協(xié)同的基礎(chǔ)在于關(guān)鍵思維的協(xié)同。”據(jù)介紹，當(dāng)前陜煤通過(guò)建立內(nèi)控、風(fēng)控、合規(guī)、法務(wù)管理的信息系統(tǒng)，滿(mǎn)足集團(tuán)和各經(jīng)營(yíng)部門(mén)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理法務(wù)信息的要求，明確了“管什么”“怎么管”，加強(qiáng)了“體系落地”“壓險(xiǎn)控增”，取得階段性成果。
　　信息化和智能化是未來(lái)發(fā)展的必然趨勢(shì)，但一定要夯實(shí)基礎(chǔ)，否則就會(huì)走彎路。馬一飛表示，在法律合規(guī)建設(shè)成果上，全面發(fā)展合規(guī)管理體系，搭建智慧礦山、智慧法務(wù)系統(tǒng)，逐步邁向智能管理將是未來(lái)的一個(gè)方向。
　　礦企境外投資的法律新風(fēng)險(xiǎn)
　　隨著我國(guó)礦業(yè)企業(yè)“走出去”的步伐不斷加快，投資活動(dòng)存在的諸多風(fēng)險(xiǎn)也頻繁暴露。除了傳統(tǒng)的法律合規(guī)、合同商務(wù)爭(zhēng)議和文化、習(xí)俗沖突等問(wèn)題，企業(yè)在國(guó)際投資中還會(huì)面臨資源民族主義、綠色礦業(yè)開(kāi)發(fā)等其他非傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
　　日前發(fā)布的《全球礦業(yè)發(fā)展報(bào)告2023》指出，2022~2023年全球主要國(guó)家和地區(qū)礦業(yè)政策出現(xiàn)密集調(diào)整，推動(dòng)礦業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈本土化和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體調(diào)整關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，更新關(guān)鍵礦產(chǎn)清單；發(fā)展中國(guó)家修改礦業(yè)制度和法律法規(guī)，強(qiáng)化資源管理等。
　　北京大成（上海）律師事務(wù)所高級(jí)合伙人孫慶南律師表示，在海外礦業(yè)項(xiàng)目并購(gòu)時(shí)要特別注意防范法律新風(fēng)險(xiǎn)。
　　比如礦產(chǎn)所在國(guó)的關(guān)鍵礦產(chǎn)保護(hù)手段愈發(fā)多樣。從出口限制方面看，2022年起，津巴布韋政府禁止出口未加工的原鋰，印尼也將逐步暫停銅、錫的出口；從外商投資審查方面看，澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)對(duì)涉及稀土元素、鋰、石墨等關(guān)鍵礦產(chǎn)的收購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審查；從東道國(guó)征收方面看，2022年加拿大政府要求三家中國(guó)鋰礦企業(yè)撤出對(duì)某些加拿大公司的投資；從提高稅率和特許使用費(fèi)方面看，近年來(lái)許多非洲國(guó)家修改礦業(yè)法增加稅種；從環(huán)保要求方面看，由于環(huán)保人士的抗議，2022年塞爾維亞政府吊銷(xiāo)了力拓礦業(yè)集團(tuán)鋰礦項(xiàng)目的鋰礦勘探許可證。
　　比如產(chǎn)品輸出國(guó)的供應(yīng)鏈ESG要求。2022年7月，挪威《透明產(chǎn)業(yè)鏈法案》正式實(shí)施……相關(guān)國(guó)家相繼出臺(tái)法案。
　　再如，產(chǎn)品輸出國(guó)的本地發(fā)展戰(zhàn)略。歐盟《關(guān)鍵原材料法案》計(jì)劃到2030年，歐盟總體每年在歐洲本土開(kāi)采的戰(zhàn)略原材料占?xì)W盟年消耗量至少10%，加工的戰(zhàn)略原材料占?xì)W盟年消耗量至少40%；回收的戰(zhàn)略原材料占?xì)W盟年消耗量至少15%；在任何相關(guān)加工階段，從單一第三方國(guó)家進(jìn)口的戰(zhàn)略原材料占?xì)W盟年消耗量不超過(guò)65%。未來(lái)可能會(huì)影響產(chǎn)品或下游產(chǎn)品輸往歐盟的礦產(chǎn)企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)踐及應(yīng)對(duì)建議
　　隨著礦業(yè)政策不斷調(diào)整，經(jīng)濟(jì)環(huán)境瞬息萬(wàn)變，綠色礦業(yè)投資過(guò)程中產(chǎn)生的大量糾紛和矛盾日益顯現(xiàn)。
　　“堅(jiān)持依法合規(guī)運(yùn)營(yíng)，才能保障項(xiàng)目行穩(wěn)致遠(yuǎn)?！?謝雄輝表示打鐵仍需自身硬，以波格拉金礦項(xiàng)目為例，紫金礦業(yè)正是遵循了高標(biāo)準(zhǔn)依法合規(guī)，在面對(duì)巴新政府關(guān)于環(huán)境損害、非法銷(xiāo)售及偷逃稅款等指控時(shí)能夠合法應(yīng)對(duì)，敢于運(yùn)用法律武器維權(quán)。
　　談到剛果（金）政府針對(duì)TFM銅鈷礦項(xiàng)目投資協(xié)議重新審查，謝雄輝強(qiáng)調(diào)，企業(yè)要嚴(yán)格審查投資并購(gòu)項(xiàng)目中礦權(quán)、股權(quán)，確保在任何時(shí)候都是合法合規(guī)，確保合作協(xié)議尤其是與政府簽訂的合作協(xié)議得到完整履行?！按送?，境外運(yùn)營(yíng)還須遵從涉外法律、東道國(guó)文化、習(xí)俗和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)?！?br> 　　據(jù)介紹，為防范產(chǎn)生強(qiáng)迫勞動(dòng)、歧視、欺凌和騷擾風(fēng)險(xiǎn)，紫金礦業(yè)提前預(yù)防、未雨綢繆，對(duì)國(guó)際勞工組織、歐盟、美國(guó)及境外權(quán)屬企業(yè)所在國(guó)的各項(xiàng)公約、法律進(jìn)行研究，對(duì)標(biāo)完善企業(yè)內(nèi)部制度、勞動(dòng)合同，持續(xù)跟蹤各類(lèi)相關(guān)政策法規(guī)動(dòng)態(tài)，形成了《企業(yè)行為準(zhǔn)則》《人力資源管理政策聲明》《境外企業(yè)防欺凌和騷擾管理指南》等內(nèi)部規(guī)范和指引手冊(cè)。
　　針對(duì)礦業(yè)投資的長(zhǎng)周期，孫慶南律師則從三個(gè)維度提出專(zhuān)業(yè)建議。即，投資前對(duì)東道國(guó)的法律環(huán)境和投資環(huán)境以及產(chǎn)品輸出國(guó)的供應(yīng)鏈管理要求進(jìn)行充分盡職調(diào)查，合理評(píng)估項(xiàng)目預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)，勿操之過(guò)急；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)中建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，關(guān)注東道國(guó)以及產(chǎn)品輸出國(guó)的法律政策發(fā)展動(dòng)向，加強(qiáng)與東道國(guó)政府機(jī)關(guān)的溝通，強(qiáng)化項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)合規(guī)管理，依法投資、守法經(jīng)營(yíng)；糾紛發(fā)生時(shí)，利用協(xié)商、調(diào)解、外交、仲裁多種手段解決爭(zhēng)議。
　　要想妥善化解矛盾、處理糾紛，從容應(yīng)對(duì)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，既要修煉“內(nèi)功”，還要善于借助“外腦”。
　　“礦業(yè)糾紛的本質(zhì)問(wèn)題就是長(zhǎng)周期中利益分配的問(wèn)題。”北京仲裁委員會(huì)/北京國(guó)際仲裁中心國(guó)際案件管理處長(zhǎng)張皓亮表示，仲裁作為有效避開(kāi)地方保護(hù)糾紛的保護(hù)機(jī)制，正在成為礦業(yè)領(lǐng)域投資糾紛的重要解決途徑，受到企業(yè)的重視。
　　礦業(yè)交易標(biāo)的物的特殊性、交易信息的技術(shù)性和交易過(guò)程的不穩(wěn)定性等，決定了礦企需要的是有經(jīng)驗(yàn)、懂實(shí)踐、重習(xí)慣的法律人。張皓亮認(rèn)為，“一個(gè)專(zhuān)業(yè)的、一線的、能夠懂得整個(gè)礦業(yè)行業(yè)的仲裁員正是首選?！?br> 　　礦產(chǎn)資源分布的不均衡性決定了沒(méi)有一個(gè)國(guó)家能夠完全依靠國(guó)內(nèi)資源滿(mǎn)足自身發(fā)展的需要。作為全球化程度最深的行業(yè)之一，只有堅(jiān)持礦業(yè)命運(yùn)共同體理念，營(yíng)造有利于礦業(yè)繁榮發(fā)展的礦業(yè)政策法律環(huán)境，加強(qiáng)全球礦業(yè)市場(chǎng)要素信息共享和礦業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定融合，促進(jìn)國(guó)際礦業(yè)合作，才能促進(jìn)全球礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展。（中國(guó)礦業(yè)報(bào)）